Рабочий стол по ролям

Главная страница собирается по вашим правам. Руководителю она сначала показывает бизнес и команду, сотруднику — его рабочую смену. Ссылки в разделы ниже доступны только после входа и выбора проекта, если у вас есть соответствующее право.

Владелец: состояние бизнеса

Начните с блока Продажи: принято, отправлено и выкуплено из заказов, принятых сегодня по часовому поясу проекта. Выкуп считается от отправленных в этой выборке. Это одна группа заказов, поэтому не сравнивайте её без поправки с выкупами всех старых заказов за сегодня. Для другого периода откройте отчёты.

Далее проверьте состояние системы и команду: просроченные обещания, людей на линии, очередь и заказы без ответственного. Личные дела владельца находятся ниже рабочих сводок. Если данные временно недоступны, это не означает нулевые продажи.

РОП: команда и очереди

В Колл-центр сейчас сначала проверьте просроченные перезвоны, доступные заявки и сотрудников на линии. Ниже — нагрузка, результаты дня, очереди и сотрудники. Число доступных заявок учитывает право на прозвон; общий объём очереди и готовые к выдаче заявки — разные показатели.

Разбирайте просрочку в заказах, нагрузку — в задачах, выдачу — в общем пуле. Сборка заявок открывается отдельным экраном для проверки связанных заявок клиента; на главной повторного списка нет. Не назначайте повторный звонок, пока не проверили действующее обещание и ответственного.

Оператор: моя смена

В работе открывает ваши необработанные заявки и назначенные перезвоны. Прозвон выдаёт следующую разрешённую заявку. Сначала выполняйте обещанные звонки, время которых подошло, и срочные задачи. После разговора сохраните результат и следующий шаг в карточке заказа.

Если прозвон пуст, проверьте состояние очередей и часы клиента. Пустая очередь не даёт доступа к общему пулу или чужим заказам. Счётчики смены показывают звонки, разобранные и подтверждённые заказы; конверсия считается от подтверждённых и отменённых.

Подробности — в режиме прозвона.

Менеджер продаж: свои клиенты

Мои заказы — заказы, назначенные вам. Начинайте с обещанных перезвонов и задач, затем открывайте нужного клиента. Повторную продажу оформляйте через доступное действие в заказе: исходная история клиента остаётся связанной с новой продажей.

После договорённости запишите следующий шаг и срок. Ответ в WhatsApp, результат звонка и завершение задачи — отдельные действия; простое открытие карточки не закрывает обещание.

Логист: мой день

Начните с Мой день: закреплённые зоны, состояние смены, заказы без курьера или заявки службе. У своих курьеров и внешней службы разные процессы. Если зона не назначена, обратитесь к руководителю — это настройка доступа, а не отсутствие заказов.

Проверьте непереданные и застрявшие отправки, переносы на сегодня, неразобранный приём и ожидаемые возвраты. В проблемах доставки запишите решение и передайте следующий шаг ответственному. Учитывайте только доступные вам зоны и службы.

Подробности — день логиста.

Кладовщик: складская смена

Склад: моя смена использует тот же экран, что рабочий стол склада. Начните с ожидающей сборки и приёмки, проверьте расхождения и остатки. Подтверждайте физическое действие только после фактического пересчёта или передачи товара.

Вернувшуюся коробку принимайте через возвраты: ожидание возврата ещё не означает, что товар снова доступен на остатке. Логистика и касса показываются только при соответствующих правах.

Подробности — остатки и складские операции.

Мои следующие действия

Список объединяет ваши перезвоны, задачи, действия прозвона, WhatsApp и доставки. В строке видны название, срок и состояние. Откройте название, чтобы перейти к работе, или раскройте Что сделать, чтобы увидеть условие завершения и основание.

Перезвон и его зеркала показаны один раз. Отдельный чат или проблема доставки остаются связанным делом. Чтение не завершает работу. Дела без срока идут первыми; кнопки под списком позволяют пройти все страницы. После изменения дела нажмите Обновить дела.

Настройка и навигация

В новом проекте чеклист проверяет реальные настройки. Пока обязательные шаги не закончены, сначала заведите товары, пригласите сотрудников и подключите приём заявок. Необязательные шаги можно пропустить.

Управление разделено на проект, людей, операции и компанию. В Справочниках находятся товары, чёрный список, инструкции по ролям, база знаний и частые вопросы. Меню и ссылки учитывают права. На главной остальные переходы собраны в раскрываемые Разделы проекта.

Спроси XE в шапке открывает помощника. Его ответы и доступные действия зависят от ваших прав и настроек компании. Сами права описаны в ролях и правах.