Карта настроек: где что лежит
5 мин чтения
Настройки разложены по двум уровням: то, что своё у каждого гео, живёт в проекте, а то, что одно на всю компанию, — в кабинете. Разделы и поиск собираются по правам, поэтому у двух сотрудников один и тот же экран выглядит по-разному.
Два уровня настроек
- Проект — статусы, поля карточки, скрипты, телефония, правила, каналы. У каждого гео они свои: воронка Казахстана не обязана совпадать с киргизской.
- Кабинет компании — партнёрская программа, разбор телефонных номеров, сводка в Telegram, помощник. Одно на все проекты.
Товары, пользователи, роли и журнал аудита стоят отдельными разделами меню, а не вкладками настроек: ими пользуются каждый день, а не при запуске.
Вкладки проекта
НастройкиНавигация объединяет разделы в группы: Проект, Люди и доступ, Заказы, Прозвон и задачи, Связь, Трафик и партнёры. Существующие интеграции и печать остаются в группе «Дополнительно». Поиск показывает путь и область только разрешённых настроек. Старые ссылки с ?tab= продолжают работать.
| Найти | Куда перейти |
|---|---|
| Перезвон | Прозвон и задачи → Очереди и кнопки |
| Дубли | Трафик и партнёры → Антифрод |
| Время, тишина | Проект → Часы тишины |
| Обязательные поля | Заказы → Поля карточки |
| Нумерация | Проект → Рабочий процесс |
| Запись | Связь → Телефония |
| Права | Люди и доступ → Роли и права компании |
Настройки очередей и сложные правила раскрываются по запросу. Перед сохранением видны только изменённые параметры и проект. При смене проекта черновики закрываются; сохранённые значения загружаются заново.
Антифрод разделяет повторную заявку, спам, ошибочные данные и качество потока. Окно дублей берётся из выбранного проекта. Ручная кнопка «Дубль» имеет собственную привязку в очереди: новый стандартный набор использует отдельный статус проекта, существующие кнопки не переписываются. Маркировка автоматического дубля означает принятую заявку, а не отклонение.
| Вкладка | Что настраивается |
|---|---|
| Статусы | Воронка проекта: названия, группы, граф переходов и кнопки на карточке, действия с остатком, доступ операторов и сроки, после которых заказ считается зависшим. |
| Поля | Дополнительные поля карточки заказа: что показывать, что обязательно заполнить, откуда брать варианты. |
| Скрипты | Текст разговора, который оператор видит в карточке. Помощник тоже держится его тона. |
| Метки | Цветные метки заказов. Цвет выбирается из готового набора — произвольные оттенки в списке сливаются и через месяц перестают различаться. |
| Задачи | Типы задач и то, что система ставит сама: например, задача на заказ, брошенный в группе статусов. |
| Прозвон | Режим прозвона: очереди, скор выдачи, паузы и правила недозвона. |
| Правила | Автоматизация: условие — действие. Смена статуса, задача, сообщение, уведомление в Telegram. |
| Шаблоны | Тексты сообщений клиенту. Привязка шаблона к статусу живёт в карточке статуса; занятый шаблон удалить нельзя. |
| Каналы | Провайдеры SMS, WhatsApp и Telegram и рабочий экран переписки: отдельные вкладки, выбор номера, авторы, уголок. Пароли наружу не отдаются. |
| Телефония | Исходящая линия: транк, номер, запись разговоров, правила набора. |
| Входящие | Входящая линия отдельной регистрацией: рекламный номер обычно висит на своём аккаунте, а офисный транк звонит от другого. |
| Callback | Кнопка «перезвоните мне» на лендинге. Такие заявки попадают в прозвон отдельным статусом: человек ждёт звонка сейчас, и держать его в общей очереди нельзя. |
| Интеграции | Внешние подключения и чёрный список. Совместимость прежнего склада находится в свёрнутом разделе; новый процесс настраивается в «Процессе логистики». |
| Фасад логистики | Совместимость для старого хвоста заказов. После перехода всех новых продаж в XE скрыт из рабочего меню; данные и старые интеграции сохраняются. |
| Наклейки | Шаблоны наклеек на посылку: размер рулона, состав, квадрат. Подробно — в статье «Наклейки на посылку». |
| Проект | Сам проект: адрес, часовой пояс, часы тишины, работа операторов, контрольные номера, включение и выключение гео. |
Настройки, живущие в своих разделах
Склад и логистика настраиваются не здесь, а внутри самих разделов: их настройки читают каждый день вместе с работой, а не раз при запуске.
| Где | Что настраивается |
|---|---|
| Логистика → Настройки | Статусы, из которых заказы попадают в смену, статусы доставки и отказа, требовать ли пересчёт кассы, платить ли курьеру за выезд при отказе и переносе. |
| Логистика → Зоны | Кто и куда везёт: город, область, склад зоны, свой курьер или служба, доступ логистов к зонам. |
| Логистика → Места | Справочник населённых пунктов: канонические названия, написания, область и зона, которая их везёт. Из него оператор выбирает город в заказе. |
| Логистика → Пометки | Состояния заказа внутри дня — собран, отдан курьеру, не дозвонились — и статус, в который пометка переводит заказ. |
| Логистика → Источники | Откуда заказы попадают в смену, и журнал приёма с причинами, по которым заказ туда не дошёл. |
| Логистика → Курьеры | Справочник курьеров: тариф, комиссия, цвет. Общий на всю компанию, а не на проект. |
| Склад → Склады | Сами склады и места хранения: коды полок и порядок обхода. |
| Склад → Правила | Правила подбора при сборке и отгрузка в момент сборки. |
Что внутри вкладки «Проект»
Это единственная вкладка, где собрано разное, поэтому её стоит перечислить по карточкам.
- Проект. Название, адрес поддомена, страна, валюта и часовой пояс. От пояса зависят все даты в отчётах и в выгрузках.
- Часы тишины. Когда система не звонит и не пишет клиентам. Ночной звонок стоит дороже, чем отложенный на утро.
- Работа операторов. Скрывать ли при допродаже товары, которых нет на складе, и строка-напоминание над карточкой заказа: акция недели, частая ошибка, просьба от логистики.
- Контрольные номера. Номера-канарейки и внешность подставного заказа — то, чем ловят утечку выгрузок.
- Работа проекта. Переключатель Проект работает. Выключенный проект остаётся со всеми заказами и отчётами, но его адрес перестаёт открываться, а приём заказов по ключам закрывается. Так закрывают гео, не удаляя историю.
Кабинет компании
В меню он называется Аккаунт и открыт тем, у кого есть право Настройки аккаунта.
Аккаунт| Вкладка | Что настраивается |
|---|---|
| Модули | Что подключено компании: телефония, сообщения, склад, логистика, печать, партнёрская программа, оповещения, помощник. Выключенный модуль забирает права: раздел исчезает из меню, а запрос к нему получает отказ. |
| Партнёрская программа | Как вас видит вебмастер: название программы, контактная почта, адрес для заявок на выплату и минимальная сумма выплаты. |
| Телефонные префиксы | В каком порядке разбирать номер без кода страны. «0555123456» — это и Кыргызстан, и Россия; страны перебираются сверху вниз до первой, для которой номер настоящий. |
| Сводка в Telegram | Одно сообщение по всем проектам раз в сутки: сколько пришло, сколько приняли, апрув и сумма. Час, пояс, бот и список чатов. |
| Помощник | Ключ доступа к модели, лимиты расходов в долларах, набор возможностей и то, что позволено каждой роли. |
Ставки вебмастера остаются проектными: программа одна, а платить в Узбекистане и Казахстане приходится по-разному.
Кто что видит
Раздел появляется, только если у сотрудника есть соответствующее право. Поэтому «у меня нет такой вкладки» почти всегда означает не другую версию системы, а другой набор прав.
| Право | Какие вкладки открывает |
|---|---|
| Управление статусами | Статусы |
| Управление полями | Поля, Скрипты |
| Управлять справочником меток | Метки |
| Настраивать типы задач и правила | Задачи |
| Управлять очередями прозвона | Прозвон |
| Управление автоматизацией | Правила |
| Управление интеграциями | Шаблоны, Каналы, Интеграции, Фасад логистики |
| Настройка телефонии | Телефония, Входящие, Callback |
| Управление проектами | Проект |
| Настраивать шаблоны этикеток | Наклейки |
| Настраивать зоны и тарифы доставки | Логистика → Настройки, Зоны, Источники |
| Настраивать склады | Склад → Склады, Правила |
| Настройка помощника | Помощник в кабинете компании |
Порядок первичной настройки удобнее вести не по этой карте, а по чеклисту на главной: он сам отмечает сделанное. Про него — в Рабочем столе. Самые длинные разделы разобраны отдельно: Статусы и воронка и Правила автоматизации.
Не нашли ответ
Напишите на hello@xe.kg — ответим и дополним статью. Так она и растёт.